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2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/3/17 18:16:11 浏览:

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行承担。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券。

(二)发行总额:20亿元人民币。

(三)债券品种:7年期,本期债券设计提前偿还本金条款,即自债券发行后第3年末起,每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

(四)债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差的区间为1.90%-2.20%,即簿记建档区间为6.30%-6.60%。Shibor基准利率为《2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的Shibor(1Y)的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息,不计复利。

(五)发行方式和对象:本期债券以簿记建档集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

(六)债券担保:本期债券无担保。

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+,发行人长期主体信用等级为AA+。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人、公司、昆明产投:指昆明产业开发投资有限责任公司。

本期债券:指总额为人民币20亿元的2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券。

主承销商:指中信建投证券股份有限公司。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

申购和配售办法说明:指《2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。

承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团队。

承销商:指负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。

年度付息款项:指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年度利息的款项。

计息年度:指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。

兑付款项:指用于本期债券存续期内自第3年末起每年兑付的相应本金。

昆明市国资委:指昆明市国有资产监督管理委员会。

债券托管机构/中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程,该程序由簿记管理人和发行人共同监督。

簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期债券发行期间由主承销商担任。

工作日:指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。

法定节假日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

元:如无特别说明,指人民币元。

《企业债券管理条例》:指国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2445号文件批准公开发行。

第二条与本期债券发行相关的机构

一、发行人:昆明产业开发投资有限责任公司

注册地址:云南省昆明市青年路448号华尔顿大厦5-6层

法定代表人:蔡嵘

联系人:连照菊、裴爱平

电话:0871-3159670、3159651

传真:0871-3159670

邮政编码:650021

二、承销团

(一)主承销商:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:黄凌、刘延冰、王学飞、廉晶、桑卓、闫星星、宋志清、郭严

联系地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

电话:010-85130588

传真:010-65185233

邮政编码:100010

(二)副主承销商:天风证券有限责任公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

联系人:李佳佳

电话:010-64105392

传真:027-87618863

邮政编码:430074

(三)分销商

1、国信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系人:陈玫颖、史超、薛萌

联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦9层

电话:010-66025242

传真:010-66025253

邮政编码:100033

2、民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人:余政

联系人:赵锦燕、郭颖

联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层

联系电话:010-85127685、010-85127672

传真:010-85127929

邮政编码:100005

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

联系地址:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:刘成相

联系人:李杨、田鹏

电话:010-88170735、88170738

传真:010-88170752

邮政编码:100033

四、审计机构:中审亚太会计师事务所有限公司

注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22、23层

法定代表人:杨池生

联系人:李云虹

联系地址:云南省昆明市白塔路131号汇都国际C座6层

电话:0871-3159671

传真:0871-3184386

邮政编码:650021

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

住所:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人:刘思源

联系人:王洋

联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

电话:010-66216006

传真:010-66212002

邮政编码:100140

六、发行人律师:云南八谦律师事务所

注册地址:云南省昆明市白云路548号丹彤现代城11层

负责人:赵耀

经办律师:鹿斌、高婕

联系地址:昆明市十里长街德瀛华府综合楼

电话:0871-8159100

传真:0871-8159100

邮政编码:650000

第三条发行概要

一、发行人:昆明产业开发投资有限责任公司。

二、债券名称:2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券(简称“12昆明产投债”)。

三、发行总额:人民币20亿元。

四、债券品种:7年期。本期债券设计提前偿还条款,即自债券发行后第3年末起,每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

五、债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差的区间为1.90%-2.20%,即簿记建档区间为6.30%-6.60%。Shibor基准利率为《2012年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的Shibor(1Y)的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息,不计复利。

六、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

七、认购与托管:投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户中托管记载。

八、债券形式:实名制记账式公司债券。投资人认购的债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管记载。

九、发行方式和对象:本期债券以簿记建档集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

十、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2012年10月22日。

十一、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年10月23日。

十二、发行期限:本期债券的发行期限为5个工作日,即自发行首日起至2012年10月29日。

十三、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的10月23日为该计息年度的起息日。

十四、计息期限:本期债券的计息期限为2012年10月23日至2019年10月22日止。

十五、还本付息方式:每年付息一次,分次还本。本期债券于第3年末起,逐年分别偿还本金4亿元,本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

十六、付息日:债券存续期限内每年的10月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十七、兑付日:本期债券的兑付日为2015年至2019年每年的10月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理。

十九、承销方式:承销团余额包销。

二十、承销团成员:主承销商为中信建投证券股份有限公司,副主承销商为天风证券有限责任公司,分销商为民生证券股份有限公司和国信证券股份有限公司。

二十一、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+,发行人长期主体信用等级为AA+。

二十二、债券担保:本期债券无担保。

二十三、上市或交易流

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